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東亞前海策略:預計新一輪一致預期的形成將在三季報落地后

原文發布時間: 09-05 18:02    來源: 云財經 [閱讀原文]    影響力評估指數:17.24   消息收藏夾   收藏 已收藏
云財經訊,9月5日電,東亞前海策略團隊認為,中期來看,隨著海外聯儲縮表年內落地,國內經濟下行壓力逐步顯現,央行推動信貸投放,宏觀環境的拐點有望在四季度中后期出現。從A股市場來看,隨著四季度大型IPO逐步落地,市場流動性預期趨于緩解,三季報后市場有望對成長板塊中期盈利趨勢形成新的一致預期,也將推動成長板塊盈利預期修復,市場風格也有望在年末重回主線。行業配置上,積極布局政策支持的低估值產業。建議關注:1)伴隨全球農產品供需缺口擴大,政策利好疊加行業巨頭上市短期催化,種植業和養殖業為代表的農業板塊有望迎來景氣上升;2)關注國內財政刺激加碼過程中,工程機械、電力電網等行業投資機會;3)產業景氣度上升,疊加政策支持的軍工行業。主題關注橫琴新區、氫能產業鏈和碳中和等。
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